2. Rong (T. Mägi / O Arder / arr. Ü. Mälgand)
3. Gordioni sõlmed (E. Värk / O. Arder / arr. T. Aints)
4. Kännud (T. Mägi / arr. Ü. Mälgand)
5. Tiivad (T. Mägi / arr T. Aints)
6. Muulil (T. Mägi / arr. Ü. Mälgand)
7. Kunstniku kool (T. Mägi / arr. S. Aimla)
8. Sünnipäev (T. Taul / arr. T. Mägi, T. Kõrvits)
9. Doktor, aita (T. Mägi / arr. Ü. Krigul)
10. Tuhat aastat üksindust (T. Mägi / arr. K. Kaasik)
11. Kuula, Muusik (T. Mägi / arr. T. Raik)
12. Sa haara kinni mu käest (M. Targo / arr. Ü. Krigul)
13. Silma-Pilk (T. Mägi / arr. T. Raik)
14. See on laps meie muld (T. Mägi / L. Tungal / arr. T. Kõrvits)
